历时三年,启明军稳扎稳打陆续拿下了陕西行省、河南江北行省四川行省和江西行省四个行省，中心开花。朝廷的平乱大军元帅都换了几次，过程虽各有输赢，然启明军却一直在逐步壮大。

期间也打过许多伤亡惨重的艰难战役，地方起义军如周子旺、韩山童所部纷纷被剿灭，原天鹰教所部也从江浙行省败退，进入明教所占区，正式并入启明军。

周子旺是五散人之一彭和尚彭莹玉的弟子。周子旺义军失败后，彭莹玉带着周子旺的幼子周兴和残部逃回,路过汗水又带上了受他们牵连的渔民之女周芷若。而韩山童部被剿灭后，任慈率领丐帮好手接应残留部队,带回了韩山童的儿子韩林儿。

石慧将周芷若和心思单纯的韩林儿收入门下,周兴则被送到了刘基门下。周子旺和韩山童虽然都是明教弟子，却都曾称王。周兴和韩林儿既然是两人的儿子，石慧也要防备将来生出不该有的野心。

周兴虽然年纪小些,却颇有些城府，石慧将他送到刘基门下,便是不让他接触军队，学习政务,将来走文官的路子。韩林儿年长,比宋青书还大两岁，但是性格却比较简单,石慧就将他收入门下,传授武功,带在身边。

战事上，启明军的这种推进方式拉长战线的同时，也切断了朝廷南北联系，让朝廷对南方各省的控制减弱。

对于已经占领的行省，石慧迅速废除朝廷的所有苛捐杂税，整顿吏治，让明军占领区相对稳定发展。保证投降乡绅利益，又用明教善于商贾之道的弟子出面，拿出大量先进生产技术与乡绅地主合作。

乡绅地主以土地、资金，明教提供生产技术，开设工坊招募女工。如此不仅发展了明教所占区的经济，募集军费，也拉拢了地方乡绅地主，减少了乡绅地主勾结朝廷，让启明军腹背受敌的可能性。

农民起义，最大的阻力往往不是来自腐朽的朝廷军队。许多地方乡绅为了避免被起义军劫掠大多会选择与朝廷合作。启明军纪律严明，保证所有人的合法权益，又不时拉出一些朝廷死忠份子杀鸡儆猴，极大地震慑和稳住了他们。

到了启明军举事的第四个年头，随着启明军与朝廷开始分庭抗礼，明教占领区经济发展，周边行省大量饱受迫害的百姓

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